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7%的竞争:中小第三方支付公司未来在哪?

日期: 2017-06-29 17:24:55 点击数:  

6月26日,第四批非银支付机构牌照续展结果出炉,央行再次注销9家支付机构,2家被缩减业务范围。由此,市场支付牌照从最多的270张,减少到246张。

此外,市场份额也在发生变化。今年一季度,中国第三方移动支付市场交易规模达到18.8万亿,支付宝和财付通两家占据移动支付市场约93%。这意味着,剩余的所有第三方支付公司都在7%市场份额中。

这其中有拉卡拉、易宝支付、联动优势、连连支付、平安壹钱包、百度钱包、京东支付和快钱这些在市场上有些知名度的公司——他们也被称为第三方支付公司中的第二梯队。还有那些业务少甚至无业务,却拥有支付牌照的公司。

支付宝和财付通无可撼动,7%的空间内拥挤不堪,谁能活下去?谁又能活得好?

B端突围

用易宝支付创始人唐彬的话来说,第三方支付公司除了提供第三方支付服务外,通过支付所产生的实际交易数据,深入了解B端(企业端)需求,提供更多定制化服务才能在市场上走得更远。

连连支付,这家总部位于杭州的移动支付行业排名第四(根据易观智库2017年第一季度数据)的支付公司,正在把业务重心全力转移到B端,加速布局国际业务,转型成为一家以连连支付为主的金融控股集团,并开展与支付相关的大数据风控、前瞻性研究等支付衍生业务。

13年前,连连支付从一种名为“空中充值”的手机充值方式起家,是当时第三方提供话费供应的最大的供应商,经过2011年至2013年的准备期,连连支付逐渐建立起一套风控体系、合规系统,并从2013年正式进入移动支付。

如今,连连支付已经成为市典型的服务企业客户,即B端客户的典型支付公司之一。这家公司服务的B端客户包括优步、京东、360等企业用户,并通过与PayPal等其他国际著名金融机构合作,为包括EBAY、Amazon等国际电商平台上的中国卖家提供跨境收款等服务。

连连支付总裁朱晓松在接受界面新闻采访时曾表示:“连连支付有三个行业定位,首先,我们的核心定位客户是B端用户,其次,战略定位上我们认为移动绝对是未来的发展方向,最后,坚持独立第三方支付机构定位,这个定位可以使一些与互联网巨头旗下子公司形成竞争关系的客户,出于数据保密、安全性等因素也会选择连连支付。”

另一家专业第三方支付机构汇付天下,则起家于航空和基金销售领域的支付解决方案,成为深挖行业机会的代表性第三方支付公司之一。

2006年初创之初,汇付天下在航旅产业链中引入信用支付,为航空公司、机票代理商等提供垫付,提高分销链各个环节资金周转效率,并从每一笔交易中收取支付交易佣金。通过这种独特的商业模式,其在航空支付的市场份额一跃成为业内老大,也收获了“第一桶金”。尝到甜头以后,汇付天下又将这种模式复制拓展到基金、商业流通、数字娱乐领域。

然而从2009年开始,越来越多竞争者开始进入汇付天下开拓出的这片市场中来,并为追求交易量和客户不惜无限压低利润,汇付天下被迫打起价格战。

因此,从2011年起,周晔和他的团队急切地寻求新发展方向。他们当时发现5000-6000万家小微企业还是一块特别大的、没有被开垦过的处女地,因此,汇付天下就以为小微企业提供支付服务作为战略切入点。2013年,汇付天下从单纯的支付公司全面转型为新金融综合服务商。

汇付天下董事长周晔在接受界面新闻专访时表示,“虽然支付宝和微信占据(支付行业)的平原,占据了绝大多数的高频场景,但并不代表这个世界被挖掘完了,依然还有很多新型行业需要去服务。”周晔也认为,支付大量创造客户,带来资金流,当能看到资金流,看到客户的行为,意味着更多的业务机遇时,从支付升级到金融是大势所趋。因此,未来汇付天下将成为“一个支付作为核心产业,同时去架构一个包含财富管理和贷款的新金融的集团”。

目前汇付旗下有信贷公司、财富管理公司,还有金融资产交易中心、科技公司和数据调查公司。

在支付机构的第二梯队,平安壹钱包成为为数不多的服务C端用户为主的支付机构,这家依托于平安集团的支付机构,在2013年被中国平安旗下创新投资基金收购后,2016年与万里通积分整合,后逐渐转型成为平安集团旗下的支付品牌。

据多家第三方智库报告,目前,平安壹钱包成为仅次于支付宝微信之后排列第三位,交易规模总额超过第四、第五名总和。同时,据平安集团官方数据,2016年壹钱包整体交易规模接近3万亿,注册用户超过7000万,月活跃用户接近800万,相较2015年初,两年内交易量翻了将近15倍。

如何看懂平安壹钱包的产品逻辑?背靠近6万亿资产规模、个人客户数近1.31亿的全牌照金融集团——中国平安集团成为平安壹钱包的最大王牌。

中国平安集团内部高管曾透露,平安壹钱包对于集团真正的战略价值在于打通集团内部的“任督二脉”,通过支付体系将平安这个大平台的金融闭环打通,把传统险企庞大的线下获客网络逐步上移,并与多种业务获客渠道做嫁接,多方导流,也将成为平安体系金融向外部场景延伸拓展的利器。

从目前进度看来,壹钱包的插件支付业务已全面服务于平安集团旗下的寿险、陆金所等公司,在平安体系外部,已经与1号店以及一些线上线下平行运营的商城展开合作,以及商业地产项目推进。