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大闸蟹行业报告:电商新玩法 整合进行时

日期: 2018-09-25 17:28:18 点击数:  

随着中秋、国庆节假日的到来,华东各地的大闸蟹养殖基地也开始了捕捞。近年来,大闸蟹产量趋于稳定,为了迎合全国性增长的大闸蟹需求,养殖规模也在不断扩大,产区也逐渐由太湖一带扩大到了北方部分地区。养殖大闸蟹的成本主要由鱼塘租金、饲料成本和水草、螺蛳等费用构成,但由于产品力求标准化、新养殖技术的试水推广、生态环境保护等原因,未来养殖成本可能会有所上升。

冷链物流很大程度上扩大了大闸蟹的配送范围,各大电商、物流公司也开始从运输环节介入大闸蟹销售。京东通过采用“航空+冷藏车”的运输矩阵,增设航空线路,开设机场快速通道,优化冷链车运输路由等措施保证将大闸蟹配送时间压缩到48小时之内。顺丰则在捕捞季开始之前即开始深入各大闸蟹养殖点,为大闸蟹开辟专门的快递服务,确保大闸蟹从产地直采、直发。天猫则联手EMS安鲜达布局全国冷链中心,提升大闸蟹运输效率。

目前大闸蟹的消费需求主要由节日送礼为主,大闸蟹的消费人群地区分布和偏好逐渐多样化,90后消费者占比也迅速上升。今年七月,全国首个B2B螃蟹交易平台“蟹交所”在苏州成立,为餐饮渠道的大闸蟹标品批发、确保稳定进货量等难题提供了统一的解决平台。

阳澄湖大闸蟹逐渐由电商“包场”,龙头物流公司深度参与生产、供应环节。天猫生鲜在物流解决方案、包湖包销、标准制定、全渠道销售等方面陆续出击。京东生鲜则联合阳澄湖、太湖等全国11个大闸蟹产区首次成立京东生鲜大闸蟹产业联盟,改变了湖区和商家以往各自为战的局面。顺丰作为物流老玩家,在电商巨头的冲击下,在2017年9月,发布阳了澄湖大闸蟹“点、线、面”解决方案。除此之外,小米有品也开始销售高性价比大闸蟹,而微商销售渠道在总体市场的重要性也正逐渐提升。

一、大闸蟹生产:养殖产量稳定,标准化难题犹在

(一)大闸蟹产量较稳定,产业规模不断扩大,产区集中分布在南方地区

根据中国渔业统计年鉴,我国每年大闸蟹总产量基本维持在80万吨,产业规模2016年为648亿元,2017年约为778亿元,年增速约20%,2018年有望达到970-1000亿元。产地上,南方较为集中,南北产量比约为8:2。大闸蟹的十大产区中,固城湖、洪泽湖、太湖、高邮湖、阳澄湖产区都在江苏,江苏总产量约占全国的44%。除江苏外,南方地区中湖北、安徽也分布有大闸蟹的重要产区,例如湖北的梁子湖、武昌湖产区和安徽的五河产区等。北方的蟹产量占比较小,主要产蟹区有辽宁盘锦、山东黄河口等。

(二)大闸蟹生长周期较长,今年各产区养殖情况不一

大闸蟹的养殖从胚胎到成蟹要经历两年时间。从受精卵孵化到蟹苗发育完成需要2个月左右,蟹苗入塘后大概1个月成长为幼蟹,再经过5-6个月的时间从幼蟹培育成蟹种。经过挑选的优良蟹种被运送到各地进行成蟹培育,大约在第二年2月左右投放蟹种,经过5-6个月,蟹壳由黄变绿生长为成蟹。9月下旬逐渐成熟,进入捕捞季。

生长周期长的特点会间接影响到大闸蟹产量和价格。除了当年的大闸蟹产量和价格与上一年蟹苗的产量和价格有关之外,大闸蟹一般在中秋左右上市,部分商家会采取预售的模式,在大闸蟹正式上市前20天左右开放预订,从而提前锁定买家、收回部分成本。实际销售时,大闸蟹的规格、口感等也有可能由于后期生长过程中的天气而受到影响。

各产区受到不同的生态政策、污染事件等影响,今年的养殖情况有所不同。在江苏,由于渔业转型升级,全省十大湖泊网围面积由2008年的140万亩压缩到目前的80万亩,也使得大闸蟹养殖面积不断减少。其中最受欢迎的阳澄湖大闸蟹养殖面积从2017年起减少到1.6万亩,今年总产量预计为1600吨,较去年的1500吨略有增加。太湖目前有4.5万亩大闸蟹养殖基地,年产量可达3000吨产量,为了防止太湖水污染,明年6月底前将全面拆除4.5万亩太湖围网养殖,改为标准化池塘养殖。江苏大闸蟹出产最多的区域为兴化和高淳,今年兴化大闸蟹的产量预计在8万吨左右,高淳则为1.73万吨。

此外,上月底洪泽湖部分区域遭遇大规模水污染,受损养殖面积达到4万亩,受灾区域围网养殖的大闸蟹大量死亡,这将对当地今年的大闸蟹产量造成不利影响。而在北方最大的河蟹人工孵化和养殖基地,盘锦产区的大闸蟹产量不断提高,2017年达到7.2万吨,养殖面积160万亩。山东黄河口的湿地及水库面积100多万亩,年产大闸蟹1.5万吨。

(三)生产成本测算

以一个养殖面积为20亩,每亩养殖600只螃蟹的河塘为例,养殖成本明细如下:

加总得到20亩的养殖总成本为7.06万,平均每亩的养殖成本在3500元左右。据了解,近几年养殖河蟹,每亩毛利润大概在0.6-5万元,精养高产者可达8万~15万元;稻田养殖模式每亩毛利润可达1万~3万元,而且不影响稻谷产量。

(四)养殖技术提升,但标准化难题、原产地认证难题仍然存在

今年超过8成的阳澄湖养殖户都使用了增氧技术。大闸蟹生长需要足够的氧气, 但遇到低气压和缺氧等情况,会直接影响大闸蟹的生长, 如果高温季节严重缺氧,大闸蟹很容易死亡。据了解今年超8成的阳澄湖养殖户在养殖过程中使用了增氧设施,此举不但可以提高大闸蟹的成活率,而且有利于增加产量。